No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln