O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis