O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona