I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Miguel Ángel Gómez Martínez
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus
VI. Seguidilla (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz