Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus