"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Wilfred Engelmann, George Rasely, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
René Maison, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Norman Cordon, Irra Petina, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Norman Cordon, René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Lawrence Tibbett, René Maison, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor, Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel