Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
