Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Karl Hoppe, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Horst Günter
Dialog 10
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Schließer, Helmut Krebs, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti, Horst Sellentin, Willy Hofmann, Hermann Lenschau
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Hermann Lenschau, Karl Otto, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter