Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Hansjörg Felmy, Walter Jenckel
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Benno Kusche, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara, Anny Schlemm, Trude Alex, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex, Hans Schanzara, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Ida Krottendorf, Hansjörg Felmy
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek, Herta Talmar, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Trude Alex, Benno Kusche, Franz Fehringer, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Walter Jenckel, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Ida Krottendorf, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Trude Alex, Herta Talmar, Hans Schanzara
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Herta Talmar, Trude Alex, Benno Kusche, Walter Jenckel, Franz Fehringer, Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Benno Kusche, Herta Talmar, Ida Krottendorf, Hansjörg Felmy
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln