Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Hilde Buchel, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
Hilde Buchel, Adolf Meyer-Bremen, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Lisa Otto
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Lisa Otto, Wilhelm Stephan
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Adolf Meyer-Bremen, Anny Schlemm, Fritz Göllnitz, Lisa Otto
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Wilhelm Stephan, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto, Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Wilhelm Stephan
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Anny Schlemm, Fritz Göllnitz, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Lisa Otto, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Lisa Otto, Fritz Göllnitz, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Adolf Meyer-Bremen, Otto Albrecht, Anny Schlemm
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Anny Schlemm, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz, NDR Radiophilharmonie, Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto