"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)