"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Irmgard Först, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Willy Hofmann, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Willy Schneider
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Irmgard Först, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Gunther Luders, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)