No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi