Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Robert Licha, Norbert Orth, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Anna Reynolds, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Jean Cox, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Nikolaus Hillebrand, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Bernd Weikl, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)