Prelude
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra