No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona