Introduction (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Angelo Mercuriali, Cornell MacNeil, Piero Di Palma, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Mario Carlin, Michele Cazzato, Enzo Guagni, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Tozzi, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Hello... Nick! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Angelo Mercuriali, Michele Cazzato, Giorgio Tozzi, Giuseppe Morresi, Enzo Guagni, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Franco Capuana, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Piero Di Palma, Oliviero de Fabritiis, Mariano Caruso, Edio Peruzzi
Che faranno i vecchi miei (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Enzo Guagni, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Piero Di Palma, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Giorgetti, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Giorgio Tozzi, Angelo Mercuriali, Oliviero de Fabritiis
Jim, perchè piagni? (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Enzo Guagni, Franco Capuana, Piero Di Palma, Michele Cazzato, Giorgio Giorgetti, Giuseppe Morresi, Edio Peruzzi, Mariano Caruso
Andiam, ragazzi (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Angelo Mercuriali, Enzo Guagni, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Giorgetti, Giuseppe Morresi, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Franco Capuana, Piero Di Palma, Pierre Palla
Un poker? Nick, gettoni! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Giuseppe Morresi, Michele Cazzato, Mario Carlin, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Enzo Guagni, Giorgio Tozzi, Franco Capuana, Piero Di Palma, Cornell MacNeil, Angelo Mercuriali, Silvio Maionica
Mrs Rance, fra poco (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Piero Di Palma, Angelo Mercuriali, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Franco Capuana, Enzo Guagni, Giorgio Giorgetti, Michele Cazzato, Giuseppe Morresi
Hello, Minnie! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Mario Carlin, Cornell MacNeil, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Michele Cazzato, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Piero Di Palma, Giorgio Giorgetti, Angelo Mercuriali, Enzo Guagni, Oliviero de Fabritiis
Dove eravamo? (Minnie, Harry, Joe)
La posta! La posta! (Postiglione, Minnie, Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin)
Piero Di Palma, Angelo Mercuriali, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Athos Cesarini, Enzo Guagni, Giorgio Giorgetti, Giuseppe Morresi, Renata Tebaldi, Michele Cazzato, Mario Carlin, Franco Capuana, Oliviero de Fabritiis, Silvio Maionica, Cornell MacNeil
Ti voglio bene, Minnie (Rance, Minnie)
Minnie, dalla mia casa son partito (Rance, Minnie)
Laggiù nel soledad (Rance, Minnie)
Chi c'è per farmi i ricci? (Rance, Minnie, Johnson)
Vi ricordate di me? (Minnie, Johnson)
Mister Johnson, voi m'avete seccato! (Rance, Minnie, Sonora, Johnson, Trin)
Mister Johnson, un valzer? (Harry, Johnson, Minnie, Nich, Rance, Ashby, Sonora, Trin)
Mister Johnson, siete rimasto indietro (Johnson, Minnie)
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Quello che tacete me l'ha detto il cor (Johnson)
Come voi leggermi in cor non so (Minnie, Nick, Johnson)
Ah, non temete, nessuno ardirà! (Johnson, Minnie)
