Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Walter Hagen-Groll, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, David Clair, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Jane Berbié, Berliner Philharmoniker, Agnes Baltsa, Alexander Malta, Jean Laforge, Herbert von Karajan, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Christine Barbaux, Michel Marinpouille, David Clair, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"