Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Walter Hagen-Groll, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, David Clair, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Jean Laforge, Agnes Baltsa, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"