Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Walter Hagen-Groll, Berliner Philharmoniker, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Jean Laforge, Agnes Baltsa, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"