Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Walter Hagen-Groll, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berliner Philharmoniker, Christine Barbaux, Alexander Malta, Claudine Coster, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Jean Laforge, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"