Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel · Isabelle Karajan · David Clair · Claudine Coster · Jean-Noel Sissia · Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa · Christine Barbaux · Alexander Malta · Isabelle Karajan · Jean-Noel Sissia · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan · Claudine Coster · Michel Marinpouille · Robert Manuel · Jane Berbié · David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain · Herbert von Karajan · Alexander Malta · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Alain Pilard · Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"