Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Michel Marinpouille, David Clair, Berliner Philharmoniker, Jane Berbié, Christine Barbaux, Alexander Malta, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"