Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton · Jules Gressier · Orchestre Lamoureux · René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux · Michel Dens · Liliane Berton · René Lenoty · Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty · Jules Gressier · Orchestre Lamoureux · Liliane Berton
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier · Martha Angelici · Choeurs Raymond Saint-Paul · Orchestre Lamoureux · René Lenoty · Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Jules Gressier · Michel Dens · René Lenoty · Choeurs Raymond Saint-Paul · Martha Angelici · Orchestre Lamoureux · Liliane Berton · Gilbert Moryn
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux · Jules Gressier · Martha Angelici · Michel Dens
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux · Liliane Berton · Choeurs Raymond Saint-Paul · Jules Gressier · René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul · Jules Gressier · Liliane Berton · René Lenoty · Martha Angelici · Orchestre Lamoureux · Gilbert Moryn
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
René Lenoty · Martha Angelici · Orchestre Lamoureux · Michel Dens · Jules Gressier · Liliane Berton
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux · René Lenoty · Jules Gressier · Liliane Berton
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul · Jules Gressier · Liliane Berton · Michel Dens · Orchestre Lamoureux · René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier · Martha Angelici · Choeurs Raymond Saint-Paul · Orchestre Lamoureux · Michel Dens