Part I: Orchestral Prelude
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Michael Gielen
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Michael Gielen, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Michael Gielen, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt