I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta
VI. Seguidilla (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez