I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, MDR Rundfunkchor, MDR Sinfonieorchester, Rundfunkchor Berlin, Prague Male Chorus, Dresdner Philharmonie
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Wolf Appel
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Prager Männerchor, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor, Dresdner Philharmonie, Prague Male Chorus
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Gert Westphal, Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
MDR Rundfunkchor, Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Prague Male Chorus