Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Hermann Enderlein, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Karl Otto, Horst Günter
Dialog 10
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Karl Alberti, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe