"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Karl Friedrich
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester