No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani