No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma