No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma