Fall: Der junge Herr René
"Komm gib mir deine Hand" - "Suchst du einen Freund"
Anny Schlemm · Franz Marszalek · WDR Rundfunkorchester · Franz Fehringer
Fall: Die Rose von Stambu
"Ihr stillen süssen Frau'n" (Ausschnitte)
Franz Fehringer · WDR Rundfunkorchester · Franz Marszalek · Anny Schlemm · Ruth Zilger · Philipp Gehly
"Wenn zwei sich lieben"
F. Kreisler: Sissi
"So marschieren die bayerischen Soldaten"
"Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken"
"Kind, du kannst tanzen wie meine Frau"
Franz Fehringer · Bettina Brucker · Kurt Schröder · hr-Sinfonieorchester
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
Potpourri
Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln · Maria Corbe · Franz Fehringer · Franz Marszalek
"Was mein Herz zu sagen hat" - "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" (Siedler, Ottilie)
Franz Fehringer · Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester · Gitta Lind · Franz Marszalek
Künneke: Hochzeit mit Erika
"Wer am Rosenmontag an Aschermittwoch denkt"
F. Kreisler: Sissi
Stolz: Himmelblaue Träume
"Sag du, sag du zu mir" (Hell, Gritli)
Franz Marszalek · Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester · Franz Fehringer · Elsie Attenhofer
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Wenn schöne Frauen wonnig träumen"
F. Kreisler: Sissi
"Jeder Mensch hat andere Schwächen"
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Walter Jenckel
Romanze. "Horch, die Lerche singt im Hain" (Fenton)
Franz Fehringer · Hans Müller Kray · SWR Symphonieorchester
"Wenn die Nacht näher zieht" - "Ungeküsst sollst du nicht schlafen geh'n" (Hell)
Franz Marszalek · Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester · Franz Fehringer
"Bei einem Tee en deux"
Orchester Hermann Hagestedt · Franz Fehringer · Herta Talmar · Hermann Hagestedt
"Jeder Anfang in der Liebe ist so schön"
Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Ruth Zillger
"Heut' hab ich das Glück gefunden"
Franz Marszalek · Franz Fehringer · Erika Schmidt · WDR Sinfonieorchester Köln · Karl Wolfram · Wilhelm Pilgram · Peter Witsch · Ruth Weigelt · Hans Hansen · Hanns Olsen · Karl Brückel · Herbert Hennies
Hochzeitschor. "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Fall: Der liebe Augustin
Fall: Der junge Herr René
"Tanzt der Pole die Mazur"
"Tanzen möcht' ich" (Edwin Sylva)
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
"Wenn das Barometer wieder Sommer macht" - "Im weisses Rössl" (Siedler, Josepha, Chor)
Die Nicolets · Gretl Schorg · Franz Marszalek · Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester · Franz Fehringer
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Flotow: Die Witwe Grapin
" Lass mir meine Träume, träumen ist so süss "
Carl Alexander Häfner · Rolf Heide · RSO Frankfurt · Franz Fehringer · Erika Schmidt
J. Gilbert: Katja, die Tänzerin
"Ja, die Liebe hat zwei Trabanten"
Max Schönherr · Franz Fehringer · Radio-Symphonieorchester Wien · Ursula Kerp
Flotow: Die Witwe Grapin
"Auf dich allein stell ich mein letztes Hoffen"
Carl Alexander Häfner · RSO Frankfurt · Erika Schmidt · Franz Fehringer · Rolf Heide
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Wenn das Herz auch spricht"