Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Maria Laborit, David Clair, Isabelle Karajan, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"