Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Jane Berbié
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"