Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Jean Cox, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte, Wolfgang Appel
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)