Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Wolf Appel, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Jean Cox, Frieder Stricker, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)