O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona