"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Schneider, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)