Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, David Clair, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"