O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi