"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Else Macha Giretti, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy, Hans Schirmeisen, Das grosse Wiener Rundfunkorchester