"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Willy Hofmann, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Wilhelm Pilgram
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)