Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Wolf Appel, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, József Dene, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, József Dene
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, József Dene
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Klaus Hirte, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Norbert Orth, Robert Licha, Norbert Balatsch, Klaus Hirte, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Jean Cox, Wolfgang Appel, Anna Reynolds, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, József Dene, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)