O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas