Prelude
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag