"L'Onore! Ladril"
Renato Ercolani, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Fedora Barbieri, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Luigi Alva, Tullio Serafin, Mario Carlin, Scipio Colombo
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Mario Carlin, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Renato Ercolani, Luigi Alva, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Fedora Barbieri
"E' Sogno? O Realta..."
Mario Carlin, Fedora Barbieri, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Chorus of Milan, Luigi Alva, Tullio Serafin, Roberto Benaglio, Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Luigi Alva, Tullio Serafin, Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Renato Ercolani, Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Mario Carlin, Rosanna Carteri, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Luigi Alva, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Orchestra of Milan, Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Mario Carlin, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Roberto Benaglio, Mario Carlin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Luigi Alva, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Rosanna Carteri, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan