Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello, Luisa de Córdoba
Napolitana
Emilia Rincon, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
El gondolero
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello, Santiago Ramalle
Vendedora de pajaros
Emilia Rincon, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid
Carolina y Valentino
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello
La tarantela
Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Intermedio
Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar
El traductor de Le Petit Parisien
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello
Bohemia
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid
Vals intermedio
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid
Las toreritas de Andalucia
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
La Espanola
Emilia Rincon, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle
Las Percheleras
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Luisa de Córdoba, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello, Santiago Ramalle
Murga gaditana
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Salvador Castello
Finale
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello