Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero