Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Christian Papis, Isabelle Vernet
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Alain Fondary, Teresa Berganza, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)