Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid
