Introduction (Chorus)
Robert Andrej Augustin · Chor des Bayerischen Rundfunks · Frank Manhold · Ulf Schirmer · Andreas Winkler · Henry Raudales · Münchner Rundfunkorchester · Jutta Neumann · Matthias Klink · Alexandra Reinprecht · Christina Landshamer
Melodram (Grossfurst, Grafin)
Ulf Schirmer · Andreas Winkler · Henry Raudales · Frank Manhold · Münchner Rundfunkorchester · Chor des Bayerischen Rundfunks · Alexandra Reinprecht · Christina Landshamer · Matthias Klink · Robert Andrej Augustin · Jutta Neumann
Duet: Schaukle, Liebchen schaukle (Iwan, Mascha)
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Einer wird kommen (Sonja)
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Wolgalied: Allein! Wieder allein (Zarewitsch)
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Finale
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Introduction, Lied und Tanz (Zarewitsch, Chorus)
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Duet: Hab nur dich allein (Zarewitsch, Sonja)
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Napolitana (Zarewitsch)
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Duet: Heute Abend komm ich zu dir (Mascha, Iwan)
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Dialog
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Das leben ruft, "Waltz Song" (Sonja)
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Duet: Liebe mich, kusse mich (Sonja, Zarewitsch)
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Finale (Sonja, Zarewitsch, Grossfurst, Chorus)
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Intermezzo appassionato
Chor des Bayerischen Rundfunks · Robert Andrej Augustin · Jutta Neumann · Matthias Klink · Ulf Schirmer · Andreas Winkler · Henry Raudales · Münchner Rundfunkorchester · Christina Landshamer · Alexandra Reinprecht · Frank Manhold
Lied und Melodram: Kosende Wellen (Zarewitsch, Sonja)
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Duet: Kuss mich (Zarewitsch, Sonja)
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Duet burlesque: Taglich frische, heisse Liebe (Mascha, Iwan)
Münchner Rundfunkorchester · Ulf Schirmer · Andreas Winkler · Henry Raudales · Christina Landshamer · Matthias Klink · Chor des Bayerischen Rundfunks · Frank Manhold · Robert Andrej Augustin · Alexandra Reinprecht · Jutta Neumann
Finale (Sonja, Zarewitsch, Grossfurst, Chorus)
Henry Raudales · Chor des Bayerischen Rundfunks · Ulf Schirmer · Frank Manhold · Andreas Winkler · Jutta Neumann · Christina Landshamer · Münchner Rundfunkorchester · Alexandra Reinprecht · Matthias Klink · Robert Andrej Augustin