Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Hansjörg Felmy · Walter Jenckel
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Benno Kusche · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Herta Talmar · Franz Marszalek
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Trude Alex · Anny Schlemm
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Franz Marszalek · Anny Schlemm · Trude Alex · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar · Franz Marszalek · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Trude Alex · Benno Kusche · Ida Krottendorf
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Benno Kusche · Franz Marszalek · Trude Alex
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjörg Felmy
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Benno Kusche · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar · Ida Krottendorf · Hans Schanzara · Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy · Trude Alex
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Benno Kusche · Walter Jenckel · Anny Schlemm · Franz Fehringer · Trude Alex · WDR Sinfonieorchester Köln · Hans Schanzara · Franz Marszalek · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Benno Kusche · Herta Talmar
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Benno Kusche · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Franz Fehringer · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche · Walter Jenckel