No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi