No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma