No.1 Chorus: "Jauchzet, frohlocket"
No. 2 Evangelist: "Es begab sich aber zu der Zeit"
Helmut Krebs · Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann
No. 3 Rezitativ (Alt): "Nun wird mein liebster Bräutigam"
Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Sieglinde Wagner · Peter Steiner · Fritz Lehmann
No. 5 Choral: "Wie soll ich dich empfangen"
No. 6 Evangelist: "Und sie gebar ihren ersten Sohn"
Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Wolfgang Meyer
No. 7 Chorale: "Er ist auf Erden kommen arm", Recitativ (Bass): Wer will die Liebe recht erhöhn"
Berliner Philharmoniker · Wolfgang Meyer · RIAS Kammerchor · Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Berliner Motettenchor · Fritz Lehmann
No. 9 Choral: "Ach mein herzliebes Jesulein"
No. 11 Evangelist: "Und es waren Hirten in derselben Gegend"
Peter Steiner · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann · Wolfgang Meyer
No. 12 Choral: "Brich an, o schönes Morgenlicht"
No. 13 Evangelist, Engel: "Und der Engel sprach zu Ihnen"
Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Gunthild Weber · Berliner Philharmoniker · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Peter Steiner
No. 14 Rezitativ (Baß): "Was Gott dem Abraham Verheißen"
Peter Steiner · Fritz Lehmann · Heinz Rehfuss · Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer
No. 15 Aria (Tenor): "Frohe Hirten, eilt, ach eilet"
No. 16 Evangelist: "Und das habt zum Zeichen"
Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann · Peter Steiner · Helmut Krebs
No. 17 Choral: "Schaut hin, dort liegt im finstern Stall"
No. 18 Rezitativ (Baß): "So geht denn hin, ihr Hirten, geht"
Fritz Lehmann · Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Peter Steiner · Heinz Rehfuss
No. 19 Aria (Alto): "Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh"
No. 20 Evangelist: "Und alsbald war da bei dem Engel"
Fritz Lehmann · Peter Steiner · Helmut Krebs · Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner
No. 21 Chor: "Ehre sei Gott in der Höhe"
No. 22 Rezitativ (Baß): "So recht, ihr Engel, jauchzt und singet"
No. 23 Chorale: "Wir singen dir in deinem Heer"
No. 24 Chor: "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"
No. 25 Evangelist: "Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren"
Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Wolfgang Meyer
No. 26 Chor: "Lasset uns nun gehen gen Bethlehem"
No. 27 Rezitativ (Baß): "Er hat sein Volk getröst"
No. 28 Choral: "Dies hat er alles uns getan"
No. 29 Duett (Sopran, Baß): "Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen"
Gunthild Weber · Berliner Philharmoniker · Heinz Rehfuss · Fritz Lehmann
No. 30 Evangelist: "Und sie kamen eilend"
Helmut Krebs · Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann
No. 31 Aria (Alt): "Schließe, mein Herze, dies selige Wunder"
No. 32 Recitativ (Alt): "Ja, ja, mein Herz soll es bewahren"
Sieglinde Wagner · Peter Steiner · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann · Wolfgang Meyer
No. 33 Choral: "Ich will dich mit Fleiß bewahren"
No. 34 Evangelist: "Und die Hirten kehrten wieder um"
Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Wolfgang Meyer
No. 35 Choral: "Seid froh dieweil"
No. 24 Chor (da capo): "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"
No. 36 Chor: "Fallt mit Danken, fallt mit Loben"
No. 37 Evangelist: "Und da acht Tage um waren"
Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Peter Steiner · Wolfgang Meyer
No. 38 Rezitativ (Baß): "Immanuel, o süßes Wort" Arioso (Chor-Sopran, Baß): "Jesu, du mein liebstes Leben"-"Komm ich will dich mit Lust umfassen"
Berliner Philharmoniker · Gunthild Weber · Heinz Rehfuss · Fritz Lehmann
No. 39 Aria (Soprano, Echo-soprano): "Flösst, mein Heiland, flösst dein Namen"
Fritz Lehmann · Berliner Philharmoniker · Gunthild Weber
No. 40 Rezitativ (Baß): "Wohlan, dein Name soll allein" Arioso (Chor-Sopran): "Jesu mein Freud und Wonne"
Berliner Philharmoniker · Heinz Rehfuss · Fritz Lehmann · Gunthild Weber
No. 41 Aria (Tenor): "Ich will nur dir zu Ehren leben"
No. 42 Choral: "Jesus richte mein Beginnen"
No. 43 Chor: "Ehre sei dir, Gott, gesungen"
No. 44 Evangelist: "Da Jesu geboren war zu Bethlehem"
Wolfgang Meyer · Helmut Krebs · Peter Steiner · Günther Arndt · Oskar Rothensteiner
No. 45 Chor: "Wo ist der neugeborne König der Juden?" - Rezitativ (Alt): "Sucht ihn in meiner Brust"
Berliner Motettenchor · RIAS Kammerchor · Sieglinde Wagner · Günther Arndt · Berliner Philharmoniker · Gunthild Weber
No. 46 Choral: "Dein Glanz all Finsternis verzehrt"
No. 47 Aria (Bass): "Erleucht auch meine finstre Sinnen"
No. 48 Evangelist: "Da das der König Herodes hörte"
Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Helmut Krebs · Günther Arndt · Wolfgang Meyer
No. 49 Rezitativ (Alt): "Warum wollt ihr erschrecken?"
Günther Arndt · Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Peter Steiner · Sieglinde Wagner
No. 50 Evangelist: "Und ließ versammeln alle Hohepriester"
Helmut Krebs · Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Günther Arndt · Oskar Rothensteiner
No. 51 Terzetto (Soprano, Alto, Tenor): "Ach, wann wird die Zeit erscheinen?"
Gunthild Weber · Berliner Philharmoniker · Günther Arndt · Helmut Krebs · Sieglinde Wagner
No. 52 Rezitativ (Alt): "Mein Liebster herrschet schon"
Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Peter Steiner · Günther Arndt · Sieglinde Wagner
No. 53 Choral: "Zwar ist solche Herzensstube"
No. 54 Chor: "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben"
No. 55 Evangelist: "Da berief Herodes die Weisen heimlich" - Herodes: "Ziehet hin und forschet fleißig"
Günther Arndt · Helmut Krebs · Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Heinz Rehfuss · Oskar Rothensteiner
No. 56 Rezitativ (Sopran): "Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen"
Günther Arndt · Gunthild Weber · Berliner Philharmoniker
No. 57 Aria (Sopran): "Nur ein Wink von seinen Händen"
Günther Arndt · Gunthild Weber · Berliner Philharmoniker
No. 58 Evangelist: "Als sie nun den König gehöret hatten"
Helmut Krebs · Peter Steiner · Günther Arndt · Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner
No. 59 Chorale: "Ich steh an deiner Krippen hier"
No. 60 Evangelist: "Und Gott befahl ihnen im Traum"
Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Günther Arndt · Peter Steiner · Helmut Krebs
No. 61 Rezitativ (Tenor): "So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier"
No. 62 Aria (Tenor): "Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken"
No. 63 Rezitativ (Sopran, Alt, Tenor, Baß): "Was will der Hölle Schrecken nun?"
Günther Arndt · Berliner Philharmoniker · Helmut Krebs · Gunthild Weber · Heinz Rehfuss · Sieglinde Wagner
No. 64 Choral: "Nun seid ihr wohl gerochen"