Fanfare
Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis
No. 1, Hornpipe
Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Jimmy Abato · Russell Oberlin
No. 2, En famille
Jimmy Abato · Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 3, Mariner Man
Russell Oberlin · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato
No. 4, Long steel grass
Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Russell Oberlin · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis
No. 5, Through gilded trellises
Jimmy Abato · Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 6, Tango - Pasadoble
Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Thomas Dunn · John Solum · Russell Oberlin · Harold Farberman
No. 7, Lullaby for Jumbo
Jimmy Abato · Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 8, Black Mrs. Behemoth
Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold · Jimmy Abato · Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum
No. 9, Tarantella
Russell Oberlin · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum
No. 10, A Man From A Far Countree
Thomas Dunn · John Solum · Russell Oberlin · Jimmy Abato · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis
No. 11, By the Lake
Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold · Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Jimmy Abato
No. 12, Country Dance
Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 13, Polka
Charles McCracken · Theodore Weis · Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato · Russell Oberlin · Harold Farberman
No. 14, Four In The Morning
Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum · Russell Oberlin
No. 15, Something Lies Beyond The Scene
Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Russell Oberlin
No. 16, Valse
Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 17, Jodelling Song
Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 18, Scotch Rhapsody
Harold Farberman · Jimmy Abato · Thomas Dunn · John Solum · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold
No. 19, Popular Song
Russell Oberlin · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Thomas Dunn · John Solum · Jimmy Abato
No. 20, Fox Trot "Old Sir Faulk"
Charles McCracken · Theodore Weis · Jimmy Abato · Russell Oberlin · Harold Farberman · Thomas Dunn · John Solum
No. 21, Sir Beelzebub
Jimmy Abato · Thomas Dunn · John Solum · Harold Farberman · Charles McCracken · Theodore Weis · Hermione Gingold