Part I: Orchestral Prelude
Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Michael Gielen
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Robert Dean Smith, Melanie Diener, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, Gerhard Siegel
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Michael Gielen, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef