Part I: Orchestral Prelude
Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Gerhard Siegel
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Orchestral Interlude
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, Gerhard Siegel
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef