Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Kurt Wöss, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Geoffrey Parsons, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, New Berlin Chamber Orchestra, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Cologne West German Radio Chorus, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Thomas Gabrisch, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Petersen Quartet, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch, Cologne West German Radio Orchestra
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Wernigerode Youth Radio, Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Wannsee-Sanger, Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra, Hermann Prey
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Valerij Rybin, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Cologne Radio Symphony Orchestra, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Armin Fromm, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)