Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Marie-Ange Todorovitch · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Isabelle Vernet · Michel Plasson
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Teresa Berganza · Isabelle Vernet · Michel Plasson · Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq · Christian Papis · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Michel Plasson · Isabelle Vernet · Marie-Ange Todorovitch · Teresa Berganza
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse · Michel Plasson · Teresa Berganza · Isabelle Vernet · Marie-Ange Todorovitch · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis · Isabelle Vernet · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Teresa Berganza · Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Nicolas Rivenq · Christian Papis · José Van Dam · Isabelle Vernet · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Chœur Du Capitole De Toulouse · Alain Fondary · Marie-Ange Todorovitch · Teresa Berganza
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary · Teresa Berganza · Michel Plasson · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Isabelle Vernet · Marie-Ange Todorovitch · Chœur Du Capitole De Toulouse · José Van Dam · Alain Fondary
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)